Công bố thương vụ M&A và nhà tư vấn tiêu biểu Việt Nam 2016-2017

26/07/2017
26/07/2017

Trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 9 – năm 2017, Hội đồng bình chọn Thương vụ M&A tiêu biểu công bố danh sách 50 thương vụ M&A tiêu biểu 2016 - 2017 (The List 50) và Công bố thương vụ và Nhà tư vấn tiêu biểu Nhất Việt Nam năm 2016 - 2017 (Best Deals & Best Advisors)

 

Bình chọn thương vụ tiêu biểu là một hoạt động thường niên của Diễn đàn M&A Việt Nam. Danh sách thương vụ tiêu biểu sẽ giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá và nhìn lại sự phát triển về quy mô và tính chất của hoạt động mua bán – sáp nhập tại Việt Nam trong năm qua.

Xem phần tổng hợp thương vụ kèm theo thông cáo này để có thêm thông tin về các hạng mục Bình chọn thương vụ & nhà tư vấn tiêu biểu.

nhà đầu tư tiêu biểu


Danh sách 50 thương vụ được xây dựng trên cơ sở các đề cử của các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các thương vụ được chia thành các hạng mục tương ứng và chấm điểm chi tiết, khách quan theo các tiêu chí đã được đưa ra bởi những chuyên gia hàng đầu về M&A trong và ngoài nước.

Các hạng mục của danh sách bao gồm:

Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu.

Thương vụ mua lại tiêu biểu.

Thương vụ chuyển nhượng dự án.

Thương vụ đầu tư & phát hành riêng lẻ tiêu biểu

Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá

Doanh nghiệp & thương vụ công bố thông tin minh bạch

Danh sách Thương vụ tiêu biểu 2016 - 2017 có thể download tại www.mavietnamforum.com và www.maf.vn. Ban tổ chức sẽ vinh danh các thương vụ & nhà tư vấn tiêu biểu nhất tại lễ trao kỷ niệm chương Deal Award của Diễn đàn M&A Việt Nam vào ngày 10/08/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh.


Mọi chi tiết về thông tin xin liên hệ:

BAN THƯ KÝ DIỄN ĐÀN M&A VIỆT NAM

Địa chỉ: P405, 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 2246 6968
Website: www.mavietnamforum.vn | Email: maf@avm.vn

BÁO ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội

Điện thoại: (84-24) 38450537

Website: www.vir.com.vn, www.baodautu.vn

Những thương vụ hướng đến thị trường gần 95 triệu dân

Giá trị các giao dịch M&A của 28 thương vụ tiêu biểu nhất trong số List 50 do Diễn đàn M&A Vietnam công bố ước đạt 2,67 tỷ USD, chiếm 46% giá trị các thương vụ M&A trong giai đoạn 6/2016-6/2017. Quy mô trung bình mỗi thương vụ tiêu biểu bình quân 95 triệu USD/thương vụ.

Các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đa số trong danh sách các thương vụ có giá trị lớn. Tổng giá trị M&A của các nhà đầu tư nước ngoài chiếm 77% tổng giá trị M&A toàn thị trường. Hai thương vụ lớn nhất trong giai đoạn 6/2016-6/2017 là F&N mua cổ phần Vinamilk và SCC mua lại nhà máy xi măng Holcim đều có giá trị ở mức 500 triệu USD. Trong danh sách 28 thương vụ tiêu biểu, nổi bật là các thương vụ của Nhật bản, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc. Các tập đoàn SCC (Thái Lan) và CJ (Hàn Quốc) có chiến lược M&A tích cực với 2 thương vụ M&A trong năm.

Các doanh nghiệp Việt Nam là người mua tích cực nhất trong List 50 năm nay gồm Kido Group và Thành Thành Công. Kido tăng sở hữu cổ phần tại Vocarimex và IPO Kido Foods, trong khi đó Thành Thành Công tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị ngành mía đường thông qua các thương vụ mua lại và hợp nhất, điển hình là sáp nhập TTC Tây Ninh và Đường Biên Hòa.

Các thương vụ trong List 50 phản ánh xu hướng M&A trong năm 2016 – 2017 khi tập trung vào các ngành bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng, bất động sản… những ngành khác góp mặt bao gồm hóa chất, hàng không.

Năm 2017, lần đầu tiên Ban tổ chức Diễn đàn M&A Vietnam và Báo Đầu tư tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược công bố thông tin xuất sắc. Các chiến lược truyền thông và công bố thông tin minh bạch đã góp phần tạo nên thành công của thương vụ cũng như đem lại thông tin chuẩn mực cho công chứng và giới đầu tư. Trong số đó có những doanh nghiệp Việt Nam như Vietjet, Kido Food, SCIC/Vinamilk, Masan, Sơn Kim Land

Danh sách thương vụ tiêu biểu Việt Nam 2016-2017

Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu.

Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu.

TT Bên nhận sáp nhập Bên sáp nhập Tỷ lệ Giá trị Ngành
1 Đường TTC Tây Ninh Đường Biên Hòa 100% $217M Thực phẩm
Thương vụ mua lại tiêu biểu.
TT Bên mua Bên bán [Công ty mục tiêu] Tỷ lệ Giá trị Ngành
1 Kido Group Dầu thực vật Tường An 65% $40M Thực phẩm
2 Shinhan Việt Nam ANZ Vietnam 100%   Ngân hàng
3 CJ Group Thực phẩm Minh Đạt 65% $13.4M Thực phẩm
Cầu Tre JSC 47,3% $12.4M -
4 Earth Chemical Công ty Cổ phần Á Mỹ Gia 100% $80M Hóa chất
5 SCG Công ty CP Vật liệu xây dựng Việt Nam - VCM 100% $156M Vật liệu
6 SCC LafargeHolcim (Công ty Holcim Việt Nam) 65% $524M Vật liệu
7 Aviva Vietinbank (Vietinbank Aviva Life Insurance) 50%   Bảo hiểm
8 Daesang Corp CTCP Thực phẩm Đức Việt 100% $32M Thực phẩm
9 VIB Commonwealth Vietnam 100%   Ngân hàng
10 Thành Thành Công (TTC) Mía đường Hoàng Anh Gia Lai 100% $58.3M Mía đường
Thương vụ chuyển nhượng dự án.
TT Bên mua/đầu tư Bên bán [Công ty mục tiêu] Tỷ lệ Giá trị Ngành
1 CapitaLand Thien Duc Trading-Construction 20% $17.9M Bất động sản
Twin Peak Development & Riverview 100% & 75% $51.9M Bất động sản
2 Hankyu Realty Co., LTD và Nishi-Nippon Railroad Co., LTD Công ty CP Đầu tư Nam Long 50% 70.1 Bất động sản
3 Angia & Creed Vạn phát Hưng (Lacasa)   40 Bất động sản
4 Keppel Land Southern Waterborne Transport Corp 16% 37 Bất động sản
5 EXS Capital & ACA Investment Son Kim Land 10% $100M Bất động sản
Thương vụ đầu tư & phát hành riêng lẻ tiêu biểu
TT Bên mua/bên nhận sáp nhập Bên bán [Công ty mục tiêu] Tỷ lệ Giá trị Ngành
1 Fraser & Neave Ltd. (F&N) CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk 5.40% $500M Thực phẩm
2 KKR Masan group 7.50% $250M Hàng tiêu dùng
3 Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) PJICO 20% $23M Bảo hiểm
4 TPG VUS 20% n/a Giáo dục
5 ACA Investments Bibo Mart 20% n.a Bán lẻ
6 Sumitomo Bank BIDV Leasing 49% 19.2 Tài chính
7 ORIX & UOB Group Bitexco Power 20% $50M Thủy điện
8 Stanchart PE N Kid n/a $40M Dịch vụ, giải trí
Thương vụ IPO tiêu biểu
TT Công ty IPO Giá trị Ngành
1 KIDO Foods $25M Sản xuất thực phẩm
2 Vietjet Air $200M Hàng không

Doanh nghiệp tiêu biểu về chiến lược M&A và công bố thông tin

Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá

 

TT Chiến lược M&A tiêu biểu Ý nghĩa Số Thương vụ
1 SCC Tiếp tục triển khai các hoạt động M&A tại Việt nam trong năm 2016 với 2 thương vụ nổi bật trong ngành xi măng. 2
2 Kido Group Thực thi chiến lược mua & bán chủ động, nổi bật năm 2016 - 2017 là tiếp tục nâng cao sở hữu chi phối tại Vocarimex và IPO công ty Kem Kido 2
3 CJ Group Đẩy mạnh M&A tại Việt nam, tập trung vào ngành thực phẩm với 2 thương vụ là Minh Đạt và Cầu Tre 2

Doanh nghiệp công bố thông tin M&A tốt nhất

TT Chiến lược M&A tiêu biểu Thương vụ
1 Vietjet Chiến dịch IR bao gồm roadshow và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Vietjet và niêm yết cổ phiếu trên HSX
2 Kido Food Chiến dịch IR và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Kido Foods
3 SCIC/Vinamilk Công bố thông tin minh bạch & tổ chức thành công đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk, với giá trị 500 triệu USD
4 Masan Công bố thông tin thương vụ KKR – Masan
6 Sơn Kim Land Công bố thông tin thương vụ
 
EXS Capital – Sơn Kim Land
7 Aviva Công bố thông tin minh bạch thương vụ Aviva mua lại phần vốn của Vietinbank trong liên doanh bảo hiểm AvivaVietinbank
8 Commonwealth Bank Công bố thông tin chủ động thương vụ VIB mua chi nhánh Commonwealth tại TP.HCM. Đặc biệt có thông báo cho khách hàng & đối tác về thương vụ

Danh sách nhà tư vấn tiêu biểu Việt Nam 2016 - 2017

TT Công ty Hạng mục
1 Baker&McKenzie Tư vấn luật
2 Vilaf Tư vấn luật
3 Allens Tư vấn luật
4 KPMG Công ty Tư vấn
6 Công ty chứng khoán Bản Việt Tư vấn M&A xuất sắc nhất
7 Công ty chứng khoán Bảo Việt Công ty chứng khoán tiêu biểu về Hợp nhất sáp nhập
8 Công ty chứng khoán VPBS Công ty chứng khoán nỗ lực trong tư vấn M&A
9 Công ty chứng khoán Rồng Việt Công ty chứng khoán nỗ lực trong tư vấn M&A
10 Công ty chứng khoán SHS Công ty chứng khoán nỗ lực trong tư vấn M&A

 

Nguồn: Báo đầu tư